ファイナンシャルプランナー資格での注意点

資格の試験勉強は長期間しなければいけないことが多いです。 ここで、効率よく勉強するコツをご紹介します。

まず、１か月ごとに一度勉強しない日を作ってください。 その日は試験のことは忘れてください。 知識を入れ続けると頭がその知識を処理できなくなります。

そこで、勉強しない日に脳にそれまで身につけた知識を整理してもらうのです。 そうすることで、いままで気付かなかったことや新しい発見があります。 試験勉強は長丁場ですので、試験期間を有意義なものにするようにすることが大切になります。

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ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーの民間資格は二つあります。

一つは、AFP/アフィリエイテッド ファイナンシャルプランナーで、AFP日本FP協会が認定する国内ライセンスです。 FP業務を行う上での基本的な技能と知識を有した者だけに与えられる資格となっています。CFPの取得には必要不可欠です。 もう一つは、CFP/サーテイファイド ファイナンシャルプランナーで、日本FP協会がアメリカのCFP Boardと業務提携し、日本に導入している国際ライセンスです。 FP業務を行う上での高い技能と知識を有した者だけに与えられる資格となっています。

2004年の4月から国家資格となったファイナンシャルプランナー技能士は、1〜3級まであり、2級のファイナンシャル・プランニング技能士の試験はAFPの認定試験も兼ねているので、2級を獲得した時点でAFP資格の試験に合格した事になります。 なお、研修は別個受ける必要があります。 また、CFP資格を習得していると、1級のファイナンシャル・プランニング技能士の試験の際に学科試験を免除されます。

国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士は、名称独占資格なので、資格を持っていない人が持っていると証する事は法律で禁じられています。 一方、AFP、CFPの方は名称独占資格ではありませんが、商標登録はされています。 国家資格は設立から6年しか経っていないので、現在は民間資格の所有者が多いようです。

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